Ochrona dla pominiętych w testamencie

Coraz częściej zdarza się, że umierający bliski członek rodziny pozostawia testament, w którym nas pomija. Czujemy się wtedy zlekceważeni przez spadkodawcę oraz pojawia się wrogość w stosunku do osób, które zostały wskazane przez zmarłego w testamencie.

Na szczęście osobom najbliższym spadkodawcy, którzy nie zostali powołani do spadku przysługuje ochrona. Osoby te mogą się zwrócić do spadkobierców o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Zachowek stanowi część wartości spadku jaki by im przypadał gdyby spadkodawca testamentu nie pozostawił.

Osobami uprawnionymi do zachowku są dzieci spadkodawcy, jego małżonek oraz jego rodzice, ale tylko jeśli dziedziczyliby na podstawie ustawy. Na zachowek nie mogą jednak liczyć osoby uznane za niegodne dziedziczenia, osoby które zrzekły się dziedziczenia i odrzuciły spadek, a także osoby wydziedziczone przez spadkodawcę. Należy mieć również na uwadze, że możemy utracić możliwość skutecznego żądania zachowku jeżeli nie wystąpimy o jego zapłatę w odpowiednim terminie po śmierci spadkodawcy.

Jeżeli zatem nie otrzymaliśmy zachowku w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, możemy żądać od spadkobiercy zapłaty kwoty potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Osobie trwale niezdolnej do pracy oraz dziecku małoletniemu należy się zachowek w wysokości 2/3 udziału spadkowego, który przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Pozostałym należy się 1/2 tego udziału.

W przypadku gdy zostaliśmy pominięci w testamencie zamiast się dąsać należy raczej zastanowić się czy nie przysługuje nam jednak prawo do części majątku spadkowego. W dochodzeniu należnego nam zachowku można skorzystać ze wsparcia doświadczonego radcy prawnego,  który pomoże racjonalnie ocenić sytuację i podjąć najlepsze działania.

Artur Zawolski, radca prawny, Partner
Paweł Kierończyk, radca prawny